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韩国国情院特工赵科长，奉命追查跨国犯罪集团，循着牺牲情报员的线索前往俄罗斯符拉迪沃斯托克，意外与朝鲜特工朴健狭路相逢。两人围绕核心情报源蔡善花展开博弈，却同时被各自国家抛弃，被迫在忠诚、背叛与生死之间，联手揭开边境谍战的惊天黑幕。

四个背景经历各不相同的年轻人在北京的一个出租屋里喝酒，但因为想法不一，互相有一些矛盾然后打了一架，警察介入，之后结束。

　　一名退伍军人得到一份抢劫房子的工作，但结果发现这所房子是 Nyai 的房子，Nyai 是一位小妾，又名 Gundik。

1939年繁昌保卫战，新四军排长朱振率队护送握有日军南京暴行证据与作战计划的记者陆瑛。遭日军围追堵截，队员接连牺牲，历经雪原伏击、山洞激战等生死考验，最终朱振殉国，陆瑛成功送证，助新四军获胜，日军罪行曝光。