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　　故事发生在万圣节的当晚，塔拉（Jenna Kanell 饰）和道恩（Catherine Corcoran 饰）醉醺醺的从一个派对中离开，走在清冷的大街上，两人打算去一家披萨店弄点吃的，一个小丑打扮的男人尾随她们也进入了店里，虽然小丑的样貌十分可怖，但个 性似乎还挺可爱的，除了他把店里的厕所弄的一团糟，气炸了店主。　　之后，塔拉和道恩离开了店里，塔拉进入了一间公寓上厕所，道恩在路边等她，小丑再度出现在了她的身后，这一次，小丑想做的便不仅仅是逗她笑这么简单了。小丑打晕了塔拉，当塔拉再度醒来时，映入眼帘的，是被倒挂的道恩和在一边手持电锯的小丑。

简和伴侣的森林之旅出了岔子，当一个陌生人出现并质疑他们关系的真实性时，她开始怀疑自己是否真正掌握了现实的全部真相。

　　在一辆开往莫斯科的火车上，军事学院的学生安德烈.托尔斯泰（欧列格·缅希科夫 Oleg Menshikov饰）偶遇了风情万种的美国女人珍（朱莉娅·奥蒙德 Julia Ormond 饰），两人暗生情愫。珍谎称自己是个寡妇，来俄罗斯看 望疯狂的机械师父亲（理查德·哈里斯 Richard Harris 饰），但实际上是被请来骗取军事学院院长拉德洛夫将军（阿列克谢·彼得连科 Aleksey Petrenko 饰）信任的交际花，好让机械师的“西伯利亚理发师”伐木机能够顺利驶进西柏林亚。但是没想到将军对珍动了真感情，并想向她求婚，而安德烈对珍的感情愈演愈烈，珍一方面想接受安德烈的感情，另一方面又想完成任务，于是事件发展到了不可收拾的地步。在一次演出中安德烈因为嫉妒和误会，抽伤了院长，被流放到了西伯利亚。在火车站上尽管珍赶上了最后的送别，但是安德烈始终没能和珍见最后一面。十年后，珍终于在西伯利亚找到了安德烈的住所，但终究逃不过命运的改变……若干年后珍回到了美国，把这段往事在信中讲述给了军事学院的儿子。