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在恐惧状态下，兄弟会成员面临着一个关键时刻，他们的主要领导人被转移到最高安全级别的监狱，威胁着该组织的稳定。Elisa（Camilla Damião饰）是兄弟会创始人Edson（Seu Jorge饰）的18岁女儿，在犯罪边缘长大，被腐败的警察绑架。当她的阿姨克里斯蒂娜（纳鲁娜·科斯塔饰）试图营救她时，该团伙下令进入“恐惧状态”，对警察局和安全部队发动一波暴力袭击，使圣保罗市陷入混乱。在动荡之中，Elisa和Cristina努力应对正义和暴力的困境，因为过去和现在的选择相互碰撞，塑造了他们的命运。

　　莎拉（艾丽莎·易默思 Alexa Yeames 饰）、托德（罗德·赫尔南德兹 Rod Hernandez 饰）、杰夫（杰森·托比亚斯 Jason Tobias 饰）、艾瑞克（安东尼·科洛 Anthony Kirlew 饰）、凯伦（斯蒂芬妮·皮尔森 Stephanie Pearson）、朱迪（凯莉·科耐尔 Kelly Connaire 饰）等六名大学生利用假期驱车游玩，途中他们的汽车爆胎。不巧的是他们抛锚的地点信号太差，四周前不着村后不着店，她们只能自己动手修理汽车。身处荒郊野外，年轻人们只能耐心等待旅途的再度开启。谁知就在这时候，其中两人被不知来自何方的子弹射中，相继惨死在烈日之下。恐慌迅速弥漫，而无情的子弹则接二连三射向他们。　　不知何时，他们已经闯入无情杀手的狩猎场，成为逃生希望渺茫的猎物……

　　该片故事灵感来自于布莱姆·斯托克的经典小说《德古拉》，是一部当代恐怖惊悚片，讲述一个年轻女子因被追求而变得神魂颠倒，但她意识到，一个哥特式的阴谋正在发生。

　　带着过往伤痛，塞吉欧只身一人前往「微笑之村」担任代理教师。这座对负能量零容忍的小镇，明明曾遭逢巨变，居民们却笑口常开。原来，让这座微笑之村风光明媚的秘方，是一位能吸取人间苦痛的男孩，他的身体如祭坛，透过拥抱承担全村的悲伤。他为人搭建快乐天堂，自己却陷入无尽黑暗。塞吉欧与男孩的相遇，搅乱了镇上的平衡；那座炼狱之门，也终将反向人间敞开。